Ontem (7), a Méliuz (CASH3), anunciou que já enviou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a documentação para uma operação que ocorrerá no dia 15 de julho, ao qual pretende com esforços restritos, precificar uma oferta bilionária de ações.

A operação consiste na distribuição primária de 7.500.000 papéis e secundária de inicialmente 6.010.645 ações, sendo os acionistas vendedores Ofli Campos Guimarães e fundos da Endeavor Catalyst e da Monashees Capital.

A oferta secundária poderá ser elevada em até 50% para atender eventual excesso de demanda. São coordenadores da oferta: BTG Pactual, Itaú BBA, Morgan Stanley e UBS BB.

Na terça-feira (6) a startup havia realizado o fechamento no valor de R$ 55,44 com base nesse fechamento de preço a oferta alcança 1,1 bilhão de reais, considerando a colocação da totalidade das ações adicionais.

A Méliuz é uma startup brasileira, criada em 2011, que disponibiliza gratuitamente em sua plataforma cupons de desconto de lojas online e devolve ao consumidor, em dinheiro, parte do valor gasto em compras direto na conta bancária.

A empresa conta com a parceria de grandes nomes nacionais e internacionais, oferecendo descontos de vários que vai desde serviços de alimentação à vestuário e também viagens.

Além disso a empresa conta com o serviço de cartão de crédito internacional Mastercard, SEM ANUIDADE, que recompensa os clientes com até 1,8% de cashback em todas as suas compras.

Com os recursos a oferta primária a empresa pretende usar para ampliar a participação da companhia em marketplace e serviços financeiros, além de potenciais aquisições de empresas consideradas estratégicas.