Em documento apresentado ontem (14), a companhia anunciou oferta pública (IPO), com expectativa de levantar em média R$ 6,9 bilhões.

A Raízen nasceu de uma parceria entre a Cosan (CSAN3) e a Shell sendo resultado de um empreendimento conjunto, chamado de joint venture.

Criada em 2011, com a união de 50% de negócios da Shell e 50% da Cosan, a companhia atua na produção, trending e comércio de açúcar e etanol, além de co-geração de energia por meio do bagaço de cana-de-açúcar em suas 26 usinas localizadas na região Centro-Sul do Brasil.

Considerada líder mundial em biocombustíveis, a companhia recentemente anunciou sua faixa indicativa de preços. Sendo assim, a mesma informou que o valor de seus ativos pode ficar entre R$ 7,40 e R$ 9,60 cada podendo levantar R$ 6,89 bilhões caso a ação seja precificada no meio da faixa indicativa (R$ 8,50) e até R$ 7,78 bilhões se o preço ficar no teto.

Pelo cronograma do prospecto divulgado nesta quarta-feira, o valor da ação será precificado no dia 3 de agosto, com início das negociações na B3 no dia 5 de agosto.

A oferta tem como coordenador líder o BTG Pactual e como demais coordenadores o Citigroup, Bank of American, Credit Suisse Bradesco BBI, JPMorgan, Santander, XP Investimentos, HSBC, banco Safra e o Scotiabank.

A oferta pública da Raízen é aguardada como o maior IPO da história da Bolsa brasileira, no que diz respeito ao volume de captação.

Isso porque, para os especialistas, a justificativa para o tamanho da captação se dá na expectativa de que a Raízen possa se tornar, em um futuro breve, uma companhia de combustíveis sustentáveis. Esse novo mercado tem potencial para um giro de US$ 260 bilhões.